Alba Iulia atrage până la 30 de milioane de euro printr-o emisiune de obligaţiuni municipale, deschisă investitorilor instituţionali şi de retail în perioada 21-25 septembrie.
Fondurile vor finanţa două proiecte majore de infrastructură: o nouă şosea de centură în sud-vestul oraşului (147 de milioane lei) şi un pasaj subteran de 300 de metri lângă Stadionul Municipal (74 de milioane lei). De asemenea, municipiul va folosi bani pentru refinanţarea unor credite existente, care va elibera resurse bugetare pentru investiţii viitoare.
Obligaţiunile au maturitate de zece ani, cu rambursarea principalului în ultimii patru ani ai perioadei, în rate inegale. Dobânda se calculează la EURIBOR la şase luni (actual ~2,9%) plus marjă de 2,5%-2,9%, stabilită final prin bookbuilding. Valoarea nominală per obligaţiune este 100 euro, cu subscriere minimă de 10 titluri.
Primarul Gabriel Pleşa a explicat că emisiunea de obligaţiuni este preferabilă unui credit bancar clasic datorită perioadei de graţie mai lungi şi condiţiilor mai avantajoase. Dobânzile sunt neimpozabile pentru investitori.
Pragul de succes al ofertei este stabilit la 75% subscriere (22 de milioane euro), dar municipiul ţinteşte suprasubscriere pentru a reduce marginea de dobândă. Gradul de îndatorare al Alba Iuliei scade de la 11,4% la 4,2% după emisiune. După ofertă, obligaţiunile vor fi admise la tranzacţionare pe Bursa de Valori Bucureşti.
Această este cea de-a şaptea emisiune de obligaţiuni municipale a Alba Iuliei, prima fiind realizată în 2002.