BRD, una dintre cele mai mari bănci de pe piața locală, convoacă adunarea generală a acționarilor pentru 10 decembrie 2026, în scopul aprobării unui program de emisiuni de obligațiuni. Valoarea cumulată maximă a programului ajunge la 1,5 miliarde de euro sau echivalent în alte monede.

Oblygațiunile vor fi emise în mai multe tranșe și pot fi denominate în lei, euro sau alte valute. Maturitățile vor ajunge până la 10 ani, iar dobânzile pot fi fixe, variabile sau cu alte structuri, în funcție de condițiile de piață. Banca va emite obligațiuni senior și, dacă va fi necesar, și obligații verzi.

Consulul de Administrație va avea competența de a stabili condițiile fiecărei emisiuni. Société Générale va activa ca aranjor al programului, iar BRD – Groupe Société Générale va fi manager local.

Prima emisiune derulată în cadrul programului va fi de până la 350 milioane de euro. Aceasta va fi adresată investitorilor calificați, dar și unui număr de până la 150 de persoane fizice sau juridice neîncadrate în categoria investitorilor calificați. Obligațiunile vor putea fi admise la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori din Luxemburg și/sau cea administrată de Bursa de Valori din București, precum și pe alte piețe reglementate din alte jurisdicții.

Context

Pe scurt: BRD se pregătește să strângă bani împrumutând de la investitori prin emisiuni de obligațiuni, similar cu cum se împrumută banii pentru achiziționarea unei locuințe.

  • Obligațiune: Un instrument financiar prin care banca se angajează să plătească investitorului o dobândă și suma principală la scadență. Investitorul devine creditor al băncii.

  • Program de emisiuni: Nu o singură emisiune, ci multiple, pe o perioadă de timp, de până la 1,5 miliarde de euro. Acest lucru oferă flexibilitate bankei în funcție de cererea de piață și necesitățile de finanțare.

  • Obligațiuni verzi: Fonduri obținute prin emisiuni folosite exclusiv pentru proiecte cu beneficii de mediu.

  • Manager și aranjor: Société Générale coordonează procesul și pune în legătură investitorii, iar BRD gestionează relația locală.

De ce contează: Aceste fonduri ajută banca să finanțeze creditele și serviciile oferite clienților, iar pentru investitori este o modalitate de a obține venit din dobânzi.